반도체 관련주 대장주 13종목
반도체 제조업체의 적극적인 투자로 지난해 폭발적인 성장세를 보였던 반도체 장비업계가 올해도 큰 폭으로 성장할 것이란 전망이 나왔습니다.
6일(현지 시간) 반도체 전문 시장조사업체 VLSI리서치에 따르면 올해 전 세계 반도체 장비 매출액 규모는 1243억 달러(한화 약 149.5조원)을 기록할 전망입니다.
현재 반도체 장비 시장은 주요 반도체 제조업체들의 적극적인 설비투자 기조와 맞물려 가파른 성장세를 보이고 있습니다. 대만 TSMC는 반도체 생산량 확대를 위해 지난해부터 향후 3년간 생산설비에 1000억 달러를 투자할 계획이며, 삼성전자 역시 국내외 파운드리 공장 증설과 함께 오는 2030년까지 시스템 반도체 분야에 171조원가량을 투자하겠다고 밝혔습니다.
이에 전 세계 반도체 장비 시장 규모는 2019년 약 626억 달러에서 2020년 736억 달러로 증가했으며, 지난해에는 전년 대비 38.4%에 달하는 성장률로 사상 처음 1000억 달러를 돌파했습니다.
올해 시장 규모는 전년 대비 22% 성장한 1243억 달러로 예상됩니다. 여기에 반도체 장비에 대한 서비스(용역) 금액까지 합산하는 경우, 총 규모는 1500억 달러에 근접할 것으로 보입니다.
분야별로는 전체 장비 시장에서 가장 높은 비중을 차지하고 있는 전공정 장비가 올해 1079억 달러로 전년 대비 22.8% 성장할 전망입니다. 후공정에 해당하는 테스트 및 패키징 장비는 전년대비 각각 19.2%, 14.1% 증가한 100억 달러, 64억 달러를 기록할 전망입니다.
이번 VLSI리서치의 분석은 최근 국제반도체장비재료협회(SEMI)가 제시한 전망치를 다소 웃도는 수치입니다. SEMI는 지난달 보고서를 통해 올해 전 세계 반도체 장비 시장 규모를 전년 대비 11% 성장한 1143억 달러 수준으로 분석했습니다.
VLSI리서치는 "지난해 공급망 대란으로 충족되지 못했던 반도체 장비 수요가 올해로 밀려났다"며 "여기에 강력한 시장의 수요, 각국 정부의 반도체 산업 지원 등이 결합돼 올해 반도체 장비 시장 규모는 전년 대비 22% 증가할 것"이라고 설명했습니다.
하나마이크론(067310) :: 반도체 관련주
기업개요
- 하나마이크론은 반도체 패키징 기술을 바탕으로 반도체 산업의 BACK-END 분야인 반도체 조립 및 Test에 주력하는 반도체 패키징 전문기업임.
- 하나마이크론은 주요 고객사로는 삼성전자, SK하이닉스, TEL, AMAT 등 종합반도체기업 등이 있으며 이를 기반으로 파운드리 업체와 팹리스 업체로 고객처를 확대하고 있음.
- 중장기적으로 생산중인 cathode와 ring 외 450mm test용 wafer와 boat 및 pedestal 등으로 제품 포트폴리오를 확대하고 있음.
실적 및 분석
- 하나마이크론은서버 DRAM의 신규 수주 확대와 더불어 베트남 제2공장의 가동 본격화, 브라질 법인의 정상화 등으로 외형은 전년대비 성장.
- 하나마이크론은 외형 성장의 영향으로 판관비 부담 완화되며 영업이익률 전년대비 상승하였으나, 외환관련 수지 저하 등으로 순이익률은 전년대비 하락.
- 전방 반도체 산업의 호조가 기대되는 가운데 삼성전자의 파운드리 사업 확대와 AP, RFIC, PMIC향 완제품 테스트 물량 증가 등으로 매출 성장 가능할 듯.
어보브반도체(102120) :: 반도체 관련주
기업개요
- 어보브반도체는 가전/전기 제품에 두뇌역할을 하는 반도체 칩인 Microcontroller Unit(MCU)를 설계 및 생산하는 팹리스 회사임.
- 어보브반도체는 MCU는 모든 전기/전자부품에 1개 이상씩 적용되는 핵심부품으로, 전체 시장의 약 20%를 차지하는 가전 MCU에 주력하고 있음.
- 리모컨 분야에서 80%로 독보적인 국내 1위이며, 소비자 가전향 MCU 분야에서도 세계 4위의 시장점유율을 보이고 있음.
실적 및 분석
- 어보브반도체는 MIMO(센서) 및 ECO(친환경) 전용 MCU, Full Flash 범용 MCU 등의 수주가 확대됨에 따라 매출은 전년대비 증가하였음.
- 어보브반도체는 외형 성장 및 경상연구개발비 감소 등 판관비 부담 축소되며 영업이익률 전년대비 상승, 그러나 외환관련 손실 증가 등으로 순이익률은 하락.
- 글로벌 경기 개선이 기대되는 가운데 스마트 가전 및 무선이어폰 시장의 확대, 차량용 관련 MCU 시장 진출 등으로 매출 성장 지속될 듯.
에스에프에이(056190) :: 반도체 관련주
기업개요
- 에스에프에이는 1999년 1월 삼성테크윈의 자동화 사업부가 분사하면서 설립되었으며, 디스플레이 제조장비, 물류시스템 등 자동화설비 제조업을 주력으로 영위함.
- 에스에프에이는 경기도 화성시 동탄면에 본사와 충남 아산시 둔포면에 공장을 두고 있으며, 주요 매출처는 삼성전자, 삼성디스플레이, 코닝정밀소재 등임.
- (주)둔포기계, (주)에이디엠, 에스에프에이서비스(주) 등 국내 기업과 다수의 해외기업들을 종속기업으로 보유하고 있음.
실적 및 분석
- 에스에프에이는 주요 자회사인 에스엔유프리시젼의 견조한 성장에도 시스템솔루션의 국내외 수주 위축과 반도체 부문의 부진으로 외형은 전년대비 소폭 축소.
- 에스에프에이는 매출 부진의 영향으로 원가구조 저하된 가운데 인건비 증가 등 판관비 부담도 확대되며 영업이익률 및 순이익률 전년대비 하락.
- 삼성디스플레이의 QD-OLED 투자 본격화 및 중국 디스플레이 업체들의 OLED 투자 확대, 2차전지향 장비 공급 증가세 등으로 외형 성장 전망.
유니온(000910) :: 반도체 관련주
기업개요
- 유니온은 백시멘트, 알루미나시멘트 등 특수 시멘트의 생산 및 판매업과 폐촉매로부터 추출한 몰리브덴 등 희유금속 판매업을 주력사업으로 영위함.
- 유니온은 페라이트 및 세라믹 제조업체인 유니온머티리얼(주), 호환성 공구 제조업체인 유니온툴텍(주), 유니온툴텍공구유한공사 등을 종속기업으로 두고 있음.
- 서울시 중구 소공로에 본사를 두고 있으며, 충북 청주공장에서 백시멘트, 타일시멘트, 알루미나시멘트를 생산, 경북 포항공장에서 알루미나 시멘트를 생산함.
실적 및 분석
- 유니온은 주력제품인 백시멘트 판매 증가하였으나, 필터프레스 등 환경기계 부문과 페라이트 부문, 절삭공구 등 세라믹 부문의 부진으로 전년대비 매출 규모 축소.
- 유니온은 매출 감소에 따른 원가 및 판관비 부담 확대로 영업이익률 전년대비 하락, 법인세 증가에도 금융자산평가 부문의 수지 개선으로 순이익은 전년대비 흑자전환.
- 국내외 경기 개선과 국내 건설투자의 회복세로 백시멘트 수요 증가, 필터프레스 및 세라믹 부문의 수요 역시 증가하며 매출 성장 전망.
DB하이텍(000990) :: 반도체 관련주
기업개요
- DB하이텍은 1953년 4월 설립되어 2010년 6월 농업사업부문을 (주)동부팜한농에 물적분할하고, 반도체 사업을 주 사업으로 영위 중에 있음.
- DB하이텍은 웨이퍼 수탁 생산 및 판매를 담당하는 파운드리 사업과 디스플레이 구동 및 Sensor IC 등 자사 제품을 설계, 판매하는 브랜드 사업을 운영하고 있음.
- 8인치 시스템 파운드리 업체로 LDI, Analog, CIS, Logic 제품 등을 생산하며, 산업 특성상 고정비 비중이 높은 구조임.
실적 및 분석
- 스마트폰의 기능 상향 및 IoT의 대중화 등으로 전력반도체, 센서 등 8인치 파운드리 수요가 증가함에 따라 매출 규모는 전년대비 확대.
- DB하이텍은 외형 성장에 따른 원가 및 판관비 부담 완화로 영업이익률 전년대비 상승하였으며, 관계기업투자손상차손 감소 등으로 순이익률도 상승.
- 5G, 자율주행차 성장에 따른 이미지 센서의 수요 증가세 지속과 8인치 파운드리 공급 부족 심화에 의한 ASP 인상 등으로 매출 신장 및 수익성 향상 기대됨.
리노공업(058470) :: 반도체 관련주
기업개요
- 리노공업은 반도체 검사용 소켓 및 PIN 제조업을 주력사업으로 영위하며, 부산광역시 강서구 미음산단로에 본사 및 공장을 두고 있음.
- 리노공업은 최근 IT시장의 환경 변화로 표준화된 메모리 반도체 칩보다 다품종 소량의 반도체 칩에 대한 수요가 높아 IC 검사용 소켓 수요도 증가.
- 주요 매출처는 반도체 공정 업체, 전기전자 업체이며, 그 밖에 확대된 응용범위로 IDM 종합 반도체업, Foundry, 패키징과 테스트 업체 등에도 납품됨.
실적 및 분석
- 글로벌 경기 부진에도 5G 스마트폰용 다양한 테스트 수요 증가와 글로벌 고객들의 IC테스트 소켓 수주 증가하며 전년대비 매출 성장.
- 리노공업은 원가 및 판관비 부담 완화로 영업이익률 전년대비 상승, 외화 및 외환 관련 수지의 저하로 순이익률은 전년대비 다소 하락, 그러나 여전히 우수한 수익구조.
- 글로벌 경기 개선, 5G 스마트폰 시장의 성장과 IC 테스트 소켓의 지속적인 수요 증가. 주요 고객사들의 파운드리 미세 공정 전환 등으로 매출 성장세 지속할 듯.
네패스(033640) :: 반도체 관련주
기업개요
- 네패스는 1990년 설립된 반도체 범핑(Bumping) 전문업체이며, WLP, PLP 등의 패키징 선도 기술력을 확보하고 있음.
- 네패스는 주요 사업부문은 디스플레이용 Driver IC의 Bumping, WLP 및 Package 등의 반도체 부문, Developer, EMC 케미칼 등 전자재료 부문 등이 있음.
- 한국 소재의 네패스아크, 네패스야하드, 네패스라웨 등과 홍콩 지주회사, 미국 및 인도네시아법인 등을 종속기업으로 보유하고 있음.
실적 및 분석
- 2차전지용 리드탭의 수출 호조에도 주요 고객사의 스마트폰 판매 부진 등에 따른 WLP Bumping 수요 감소로 매출 규모는 전년대비 소폭 축소.
- 대규모 설비 투자에 따른 고정비 증가와 가동률 하락 등으로 영업이익 전년대비 적자전환하였으며, 종속회사 관련 파생상품평가손실 증가 등으로 순이익도 적자전환.
- 스마트폰의 판매량 증가에 따른 PMIC의 정상화와 해외 고객사향 FO-PLP 매출 가시화, AP 및 5G 모뎀 등 신규 제품 등으로 외형 성장 전망.
삼성전자(005930) :: 반도체 관련주
기업개요
- 삼성전자의 사업부문은 CE(TV, 모니터, 에어컨, 냉장고 등), IM(휴대폰, 통신 시스템, 컴퓨터), DS(메모리 반도체, 시스템LSI), Harman 부문으로 구성되어 있음.
- 삼성전자는 글로벌 경쟁력을 갖춘 IT기업으로, 동사와 삼성물산, 삼성에스디아이 등 상장 16개사, 비상장 43개사의 계열회사를 보유하고 있음.
- TV, 스마트폰, 반도체 및 디스플레이 패널 부문 등에서 글로벌 우위의 경쟁력을 확보한바 양호한 사업 포트폴리오로 안정적 이익창출력 확보하고 있음.
실적 및 분석
- 삼성전자는 휴대폰 및 디스플레이 부문, 하만 부문이 부진하였으나, 반도체 부문이 호조를 보인 가운데 CE부문 매출도 증가하며 전년대비 매출 소폭 증가하였음.
- 삼성전자는 하만 부문을 제외한 대부분 사업부문의 수익성 개선되며 영업이익률 전년대비 상승, 기타수지 및 금융수지 저하와 법인세 증가에도 순이익률 역시 전년대비 상승.
- 글로벌 경기 개선, EUV를 활용한 5나노 공정 투자 및 파운드리 생산 캐파 확장 등 반도체 부문 투자 확대, 갤럭시S21 효과로 IM부문 회복세 보이며 매출 성장 전망.
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