로봇 관련주 대장주 TOP 12
코로나 팬데믹(전염병 대유행)으로 대면 활동이 위축되면서 ‘온라인 쇼핑’은 폭발적 성장세를 보였습니다. 특히 식료품은 ‘팬데믹 수혜’를 가장 많이 본 업종으로 꼽힙니다. 본래 식료품은 “마트나 시장에서 직접 골라야 한다”는 인식이 강해 온라인화가 더딘 품목이었습니다. 하지만 팬데믹이라는 초유의 사태로 식료품을 온라인으로 구매하는 것에 대한 소비자들의 거부감이 크게 낮아졌습니다.
이러한 흐름 속에 영국 최대 온라인 식료품 업체 오카도(Ocado)가 업계에서 가장 주목받는 ‘리테일 테크(Retail tech)’ 기업으로 떠올랐습니다. 오카도는 로봇과 AI(인공지능), 빅데이터, 머신러닝(기계학습) 등 첨단 정보기술(IT)을 활용해 온라인 식료품 주문을 빠르게 처리하면서도 신선도를 유지하고, 폐기율은 낮추는 혁신을 선도하는 업체다. 이런 기술력을 앞세워 다른 유통업체에 온라인 식료품 배송 전반에 필요한 소프트웨어 및 하드웨어 설루션(OSP)을 구축해주는 사업도 확장하고 있습니다. 현재 미국 최대 식료품 체인 크로거를 비롯해 캐나다 소베이, 일본 이온 등 8국의 9개 대형 유통업체가 오카도 설루션을 도입했습니다. 오카도의 IT 설루션 부문을 이끄는 루크 젠슨(Luke Jensen) 최고경영자(CEO)는 WEEKLY BIZ와 화상 인터뷰에서 “소비의 절반을 차지하는 식료품 시장이 급속도로 온라인화하고 있다”며 “식료품 매출이 여전히 매장에서 훨씬 많이 나온다는 생각에 온라인화를 소홀히 하는 유통 업체는 곧 도태될 것”이라고 말했습니다.
로봇·AI 기반 물류 자동화로 급성장
오카도는 2000년 영국에서 매장 없는 온라인 수퍼마켓으로 출발했습니다. 당시는 영국의 전체 식료품 매출에서 온라인의 비율이 0.5%에도 미치지 못하던 시절입니다. 팀 스타이너를 비롯해 투자은행 골드만삭스에서 일했던 창업자 3명은 식료품 시장이 가장 지출이 많은 영역인데도 온라인화는 한 발짝도 떼지 못하는 현실에서 기회를 봤습니다. 컨설팅업체 BCG 등을 거쳐 2017년 오카도에 합류한 젠슨 CEO는 “온라인 식료품 배송을 자동화할 수 있다면 엄청난 기회가 열릴 것으로 보고 오카도는 유능한 기술 인력을 모아 자동화 시스템을 개발하는 데 매진했다”고 했습니다. 덕분에 오카도는 설립 10여년 만에 100년 역사의 대형 유통업체 테스코, 아스다에 이어 온라인 식료품 분야 매출이 세번째로 많은 기업으로 발돋움했습니다. 오카도의 작년 직원 수(1만8600명)는 온·오프라인 매장을 함께 운영하는 테스코(영국 기준·31만9300명)와 아스다(16만5000명)와 비교하면 17분의 1, 9분의 1에 불과합니다. 작년 기준 170억파운드(약 28조원)인 영국 온라인 식료품 시장에서 오카도의 점유율은 13.3%에 달합니다.
오카도 기술의 핵심은 넓은 부지에 바둑판 모양으로 상자들을 층층이 쌓아 올린 CFC(Customer Fulfilment Centre)라는 물류센터에 있습니다. 거대한 ‘벌집’과도 같은 CFC 꼭대기에서는 캐비닛 모양의 바퀴 달린 로봇 수백~수천대가 초속 4m로 격자 레일 위를 오가며 벌집 속 상자에서 분주하게 물건을 집어 올립니다. 로봇 간 간격은 5㎜에 불과하고, 제어 시스템은 각 로봇과 초당 10회 통신하며 로봇이 서로 부딪히지 않으면서 물품을 가져오도록 명령을 내립니다. 젠슨 CEO는 “CFC는 21층까지 쌓을 수 있고, 로봇이 꺼내는 물품은 평균 (위에서) 1.3층에 있다”며 “아래에 있는 상자에서 꺼내야 할 때는 여러 대의 로봇이 협업한다”고 했습니다. 머신러닝으로 여러 상황을 학습한 로봇들은 박스를 한쪽으로 기울여 수월하게 물품을 집는 수준에 이르렀다. 젠슨 CEO는 “사람이 물건을 집어오는 물류센터는 AI 도움을 받더라도 1명이 시간당 최대 200품목을 꺼낼 수 있는데, CFC에선 700개까지 가능하다”고 했습니다. 로봇의 생산성을 따라잡으려면 3.5명의 인력을 투입해야 한다는 뜻입니다.
수요예측으로 폐기율 낮추고 작업 효율 향상
로봇이 집는 물품이 대부분 맨 위에 있는 이유는 철저한 수요예측으로 상자가 정확히 계산된 위치에 배치되기 때문입니다. 젠슨 CEO는 “과거 판매 데이터, 계절·날씨와 같은 각종 변수 등을 고려해 AI가 특정 날짜에 딸기나 오렌지가 얼마나 팔릴지 최소 오차로 예측한다”며 “이에 맞춰 로봇은 입고 물품을 어느 위치에 넣을지 정하기 때문에 효율이 극대화되고, 신선도가 떨어지거나 상해서 버려야 하는 제품 비율을 크게 낮출 수 있다”고 말했습니다. 오카도의 폐기율은 0.4%(판매액 기준) 이하로 대형마트(3%), 편의점(12%)에 비해 매우 낮은 편입니다. 오카도는 제품 포장 이후 트럭 짐칸의 어느 위치에 물품을 넣고, 어떤 경로로 이동해야 최단 시간 배송을 할 수 있는지 실시간 예측하는 시스템도 갖추고 있습니다. 오카도는 ‘수요예측→자동화 물류센터 구축→스마트 배송·배차 관리’로 이어지는 통합 설루션 사업을 2015년 출시했습니다. 2020년 매출(약 3조8000억원)의 4분의 1 정도가 IT 설루션 부문에서 나왔을 만큼 비율이 커졌습니다. 젠슨 CEO는 “현재 오카도가 만든 CFC가 12곳인데 수년 내 56곳으로 늘리는 것이 목표”라고 했습니다.
한국은 전 세계에서 식료품 부문의 온라인화가 가장 빠른 나라로 꼽힙니다. 지난 2019년 기준 미국과 영국의 식료품 부문 온라인화 비율은 각각 5%, 8%에 그치지만 한국은 15%에 달합니다. 젠슨 CEO는 “한국의 온라인 배송 서비스 수준은 굉장히 높고, 한국 소비자들은 가공식품뿐 아니라 육류⋅어류⋅청과류 등 신선 식품도 스마트폰으로 주문하는 데 익숙하다”며 3년 내에 식료품 30~40%가 온라인
을 통해 판매될 것으로 전망했습니다.
지니틱스(303030) :: 로봇 관련주
기업개요
- 동사는 반도체 팹리스 업체로 2019년 7월 기업인수목적회사인 대신밸런스제5호스팩과 합병하며 코스닥 시장에 상장하였음.
- 주력제품은 터치 컨트롤러 IC로 삼성전자의 갤럭시 워치, 샤오미의 미밴드, 화웨이의 GT 등 웨어러블기기에 탑재되고 있음.
- 터치 IC 외에도 AF(자동초점) IC, 핀테크 MST IC, 햅틱 드라이버 IC 등을 취급하며, 신제품으로 터치와 햅틱 IC가 융합된 웨어러블용 IC를 개발하였음.
실적 및 분석
- 글로벌 스마트폰 산업의 출하량 증가와 웨어러블 기기 시장의 성장에 따른 관련 터치IC의 수주 호조로 매출 규모는 전년동기대비 확대.
- 매출 증가 및 경상연구개발비 감소 등 판관비 부담 완화되며 영업이익률 전년동기대비 상승, 법인세비용 증가 등에도 순이익률 상승.
- 전방 스마트폰 산업의 성장 둔화가 예상되나 스마트워치, 손목밴드 등 웨어러블 디바이스 시장의 확대와 FitBit사향 웨어러블 터치IC의 매출 본격화 등으로 매출 신장 전망.
인포마크(175140) :: 로봇 관련주
기업개요
- 무선 통신 디바이스의 개발 및 제조, 유통업체로, 손목용 웨어러블 휴대폰과 무선데이터통신 단말기인 모바일 라우터를 생산하고 있음.
- 무선데이터통신용 단말기(모바일 라우터)는 자체 브랜드 에그(Egg)를 통해 높은 인지도와 국내 점유율 1위를 확보하고 해외 시장을 확대 중임.
- 키즈폰은 2014년 7월 국내 최초 어린이 전용 웨어러블 폰인 JooN 시리즈를 SK텔레콤을 통해 출시하였고, 위치확인, 비상호출 등 어린이 안전 기능에 특화되어 있음.
실적 및 분석
- 키즈폰 판매 증가하였으나, AI 스피커 납품이 크게 감소한 가운데 라우터 및 CPE 판매도 감소하며 전년동기대비 매출 규모 크게 축소.
- 판관비 부담 확대에도 매출 크게 감소한 영향으로 영업손실 규모는 감소, 지분법손실 증가에도 파생상품부채평가이익 등 금융수지 개선되며 순손실 규모도 축소.
- 국내외 경기침체와 AI 스피커의 공급 감소세, 모바일 라우터의 사양세, 키즈폰의 수출 둔화 등으로 매출 회복세는 제한적일 듯.
브리지텍(064480) :: 로봇 관련주
기업개요
- 기업용 소프트웨어 전문업체로서 금융권과 통신사, 공공기관, 지자체 및 기업체 등을 대상으로 자체 개발한 콜센터 솔루션 공급.
- 금융권의 콜센터 교체 및 업그레이드 주기 단축과 이에 따른 수요 지속, 개인정보 보안 관련 인식 고조 등 우호적인 업황 조성으로 업계 내 지배력 강화.
- 음성과 데이터가 동시에 제공되는 멀티미디어 서비스 플랫폼 ‘아이웹 솔루션’을 1금융권에 최초로 상용화하였음.
실적 및 분석
- 유지보수 수주 위축에도 콜센터 솔루션 및 클라우드 콜센터 구축 수주가 증가한 가운데 IP 기반 유무선 멀티미디어 서비스 제품 판매 증가 등으로 전년동기대비 매출 규모 확대.
- 매출 증가에 따른 원가구조 개선으로 인건비 등의 판관비용 증가에도 전년동기대비 영업이익률 및 순이익률 상승.
- 금융기관의 컨택센터 고도화에 따른 클라우드 콜센터 구축 수주 증가와 통신사향 기업회선용 IPT장비 판매 증가 등으로 매출 성장 가능할 전망.
유비케어(032620) :: 로봇 관련주
기업개요
- 동사는 1994년 12월에 설립되어 2008년 6월 SK그룹 계열사로 편입, 기반사업인 EMR(전자의무기록) 솔루션사업과 U-헬스케어사업을 영위 중임.
- 2015년 11월 웰빙사업 부문을 물적분할하여 유기라이프를 설립하였으며, 기반사업 경쟁력 강화를 위해 유기라이프를 SK케미칼에 매각함.
- 의원용 EMR 솔루션 시장에서 점유율 1위를 차지하고 있으며, 전국 38개의 대리점망을 통해 병의원과 약국 영업을 하고 있음.
실적 및 분석
- 업계 내 경쟁력을 기반으로 안정적으로 사업 영위하며 전년동기대비 매출 소폭 증가, 판관비 부담 완화로 영업이익률 소폭 상승, 매각예정자산처분이익 발생으로 순이익률 상승.
- 순이익 내부유보를 통하여 자기자본을 확충한 가운데 미지급금 감소 등으로 부채규모 축소되어 전년말대비 제안정성 지표 개선, 우량한 수준의 재무구조 견지.
- COVID-19 여파에 따른 비대면 및 디지털 전환 확대와 함께 UX멤버십 내 제품 라인업 확대, 비대면 진료 솔루션 출시 등으로 매출 성장 가능할 전망.
드림텍(192650) :: 로봇 관련주
기업개요
- 동사는 1998년 9월 휴대폰 부품인 키패드 등 전자제품의 제조 및 유통업을 목적으로 설립되어, 경기도 성남시 분당구에 본사를 두고 있음.
- 현재는 모바일폰 모듈, 지문인식 모듈, 지문인식센서 모듈, 차량용 LED 모듈 등을 생산하며, 주로 삼성전자(주)에 납품함.
- 광센서 개발 및 제조업체인 엑센도, 차량용 LED 모듈 및 주변제품 제조업체인 드림텍오토모티브, 컴퓨터 및 주변기기 제조업체인 나무가 등을 종속기업으로 보유.
실적 및 분석
- 차량용 LED 모듈 수주 부진하였으나, 스마트폰용 모듈과 지문인식센서 모듈, 웨어러블 기기 모듈, 카메라 모듈의 수주 증가하며 전년동기대비 큰 폭의 매출 성장.
- 큰 폭의 매출 성장에 따른 원가 및 판관비 부담 완화로 영업이익 전년동기대비 흑자전환, 법인세 증가에도 금융수지 개선되며 순이익도 흑자전환.
- 글로벌 경기 개선과 스마트폰 출하량 증가, 자동차 산업의 생산 증가로 기존 전자부품 모듈 수요 증가, 무선심전도패치 바이오센서의 FDA 승인 등으로 외형 확대 전망.
블루콤(033560) :: 로봇 관련주
기업개요
- 자체기술을 바탕으로 휴대폰용 음향부품인 TRANSDUCER BUZZER를 개발하여 휴대폰용 마이크로 스피커와 블루투스 헤드셋 등을 생산, 판매.
- 2006년 하반기부터 LG전자에 블루투스 헤드셋을 납품하기 시작하여 현재까지 ODM방식으로 LG전자에 납품, 미주 및 유럽 등 전 세계 시장에서 판매 중.
- 주요 종속기업인 베트남법인 BLUECOM VINA Co., Ltd.는 제품 생산에 필요한 부품을 직접 제조하여 동사와 수직 계열화 형성하고 있음.
실적 및 분석
- 주요 고객사인 LG전자와 공동개발한 TWS(완전무선이어폰)의 ODM 납품 호조에 힘입어 전년동기대비 급격한 매출 성장세를 보임.
- 급격한 매출 성장에 따른 원가구조 개선과 판매관리비 부담의 완화로 영업손실 규모 전년동기대비 축소, 순이익은 전년동기대비 흑자전환하였음.
- 글로벌 경기 개선과 전방 스마트폰 출하량 증가, LG전자의 TWS 글로벌 점유율 확대, UV나노 살균 기능 신제품 출시 등으로 매출 성장세 지속할 듯.
네오펙트(290660) :: 로봇 관련주
기업개요
- AI 및 IoT 기술을 기반으로 신경계 및 근골격계 질환 환자의 재활훈련 의료기기 및 콘텐츠를 연구/개발 및 장기요양보험법상의 장기요양서비스 등을 주요사업으로 하고 있음.
- 주요제품으로는 뇌졸증, 치매, 뇌성마비, 루게릭, 파킨슨 등의 재활에 최적화된 플랫폼(라파엘)과 하드웨어기기(스마트 글러브, 키즈, 보드, 컴코그 등)가 있음.
- IoT 선글라스를 판매하는 (주)서랍과 노인장기요양서비스업의 (주)롱라이프그린케어, 의료기기 판매 해외법인(미국, 독일) 등을 연결대상 종속기업으로 두고 있음.
실적 및 분석
- COVID-19 장기화에 따른 요양 및 재활 서비스부문의 부진, loT LED 선글라스 판매 감소에도 클리닉 재활의료기기 수주 증가로 전년동기대비 매출 성장.
- 매출 증가에 따른 원가 및 판관비 부담 완화로 전년동기대비 영업손실규모 축소되었으며, 지분법이익 감소 및 법인세비용 발생에도 기타수지 및 금융수지 개선 등으로 순손실규모 축소.
- 글로벌 경기 회복세로 재활의료기기 수요 증가가 기대되며, 중국 등 해외 신규시장 진출, 우울증 치료용 전자약 시판 허가, 프리미엄 주야간 보호센터 확대 등으로 매출 성장 전망.
아이티엠반도체(084850) :: 로봇 관련주
기업개요
- 2000년 설립된 NICE 그룹 계열사로, 스마트폰과 웨어러블 등 소형 IT 제품에 사용되는 2차전지 보호회로 전문기업임.
- 2005년 세계 최초로 2차전지 보호회로의 핵심부품인 보호소자와 스위칭소자를 하나의 칩으로 패키지한 POC(Protection One Chip)를 개발함.
- 또한, 이후 개발한 2세대 모듈 패키지 제품인 PMP(Protection Module Package)를 세계에서 유일하게 양산하고 있음.
실적 및 분석
- 주력 모듈 패키지 제품인 POC, PMP 수주가 견조하게 이어졌으나, 배터리팩, 센서 등 기타 제품 및 상품의 판매 부진으로 전년동기대비 매출 규모 축소.
- 매출 감소에 따른 원가율 상승 및 판관비 부담 확대로 영업이익 전년동기대비 적자전환, 영업외수지 개선과 법인세 감소에도 순이익 역시 전년동기대비 적자전환.
- 글로벌 경기 개선과 북미 고개사향 웨어러블 기기 부품 생산, 전자담배, 전장용 칩 모듈, 웨어러블향 센서 등 신사업 진출 등으로 외형 확대 전망.
슈피겐코리아(192440) :: 로봇 관련주
기업개요
- 휴대폰 보호용 케이스 및 보호용 필름 등 휴대폰 액세서리 제품의 생산 및 판매를 주력사업으로 영위하며, 서울시 강남구 봉은사로에 본사를 두고 있음.
- 애플의 아이폰, 삼성전자 갤럭시폰을 대상으로 한 고가 케이스 시장에 주력하고 있으며, 양호한 제품 기획력과 높은 브랜드 인지도를 확보하고 있음.
- 미국 판매법인인 Spigen Inc.등을 종속기업으로 두고 있으며, 북미 지역을 중심으로, 한국, 유럽, 아시아 등 세계 전역에 판매하고 있음.
실적 및 분석
- 북미 지역 판매 부진하였으나, 내수 판매 증가한 가운데 아시아 지역에서의 판매 호조, 유럽 지역 판매도 증가하며 전년동기대비 매출 규모 확대.
- 원가율 상승한 가운데 수수료, 광고선전비, 운반비 증가 등 판관비 부담 확대로 영업이익률 전년동기대비 하락, 영업외수지 개선 및 법인세 감소로 순이익률은 전년 동기 수준 유지.
- 글로벌 경기 개선과 갤럭시 신제품 출시, 아이폰 신제품 출시 예정, 해외 시장 확대, 차량용 디스플레이 보호필름 출시 등으로 매출 성장 전망.
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