반도체 장비주 TOP 12 정리
올해 전 세계 반도체 장비투자 규모가 역대 최대를 기록할 것이라는 전망이 나왔습니다. 특히 올해 최대 설비 투자국은 한국이 될 것으로 분석되었습니다. 지난해 나란히 연간 최대 매출 신기록을 쓴 것으로 추정되는 삼성전자(77,900 -1.27%)와 SK하이닉스(129,500 +0.78%)의 전폭 투자에 힘입은 것입니다.
12일 반도체 업계에 따르면 국제반도체장비재료협회(SEMI)는 최근 보고서를 통해 올해 전 세계 반도체 장비 투자액이 전년 대비 10% 증가해 사상 최대 규모인 980억달러(약 116조6000억원)에 달할 것으로 추정했습니다.
반도체 투자액은 전년 대비 기준으로 2020년 17%, 지난해는 39% 각각 증가한 것으로 협회는 추정했습니다. 올해까지 더하면 3년 연속 두자릿수 증가세를 이어가는 셈입니다.
부문별로는 파운드리(반도체 위탁생산) 분야에 대한 투자가 전년 대비 13% 증가해 올해 전체 반도체 장비 투자의 46%를 차지할 것으로 예상했습니다. 메모리 분야는 올해 전체 장비 투자의 37%를 차지할 것이라는 분석이 나왔습니다. D램 투자액은 전년보다 줄지만 낸드플래시 투자는 증가할 것으로 협회는 전망했습니다.
지역별로는 한국이 올해 장비 투자액 1위 국가가 될 것이란 분석입니다. 한국은 팹 장비 투자 규모가 전년 대비 14% 늘어날 것으로 전망되었습니다.
SK하이닉스는 지난해 연간 역대 최대 매출을 기록할 것으로 전망됩니다. 시장조사업체 에프앤가이드의 컨센서스(증권사 실적 전망치 평균)에 따르면 SK하이닉스는 작년 연결기준 매출액 42조9691억원, 영업이익 12조3511억원으로 전망되었습니다. 전년(2020년) 대비 매출은 34.7%, 영업이익은 146.4% 늘어난 실적 전망치입니다.
삼성전자도 지난 7일 잠정 발표한 작년 연간 실적(연결기준)이 역대 최대인 279조400억원, 영업익도 51조5700억원에 달해 '반도체 슈퍼호황기'였던 2018년 실적을 뛰어넘었습니다.
대만과 중국 순으로 뒤를 이을 것으로 예상했습니다. 이들 세 국가의 반도체 장비 투자 규모를 더하면 2022년 전체 팹 장비 지출의 73%를 차지할 것으로 내다봤습니다. 또 유럽 및 중동 지역이 전년 대비 무려 145% 상승한 투자를 진행하고, 일본 또한 투자 규모를 29% 늘릴 것으로 봤습니다.
아짓 마노차(Ajit Manocha) 국제반도체장비재료협회 최고경영자(CEO)는 "반도체 장비 산업은 인공지능(AI), 자율주행, 컴퓨팅 등 최신 기술 발전으로 전례 없는 성장을 이뤘다"며 "코로나19(신종 코로나바이러스 감염증)가 촉발한 원격근무·교육 수요로 반도체 산업에 대한 생산량 확대 요구도 커지는 중"이라고 말했습니다.
한미반도체(042700) :: 반도체 장비주
기업개요
- 동사는 반도체 초정밀금형 및 반도체 자동화장비의 제조 및 판매업 등을 영위할 목적으로 1980년 12월에 설립되었음.
- 반도체 제조용 초정밀금형 및 장비를 자체적으로 개발하여 국내외 반도체 소자업체 및 패키징업체에 공급하고 있으며, 확장ㆍ응용하여 태양광 장비, LED 장비 등도 개발 및 생산함.
- 대만 등 중화권에 대한 근접지원을 위해 해외법인인 Hanmi Taiwan Co., Ltd.를 연결대상 종속기업으로 보유하고 있음.
실적 및 분석
- 5세대 이동통신과 자율주행차, 데이터센터, 비트코인 등 반도체 칩 수요 증가에 따른 관련 장비의 수주 호조로 외형은 전년대비 크게 성장.
- 매출 급증의 영향으로 원가 및 판관비 부담 완화되며 영업이익률 전년대비 크게 상승, 외환관련 손실 증가 등에도 순이익률 상승.
- TSMC의 파운드리 관련 대규모 투자와 비메모리 반도체 업체들의 증설, EMI실드, 카메라 모듈 등 신규 장비의 매출 본격화 등으로 외형 신장세 지속될 듯.
주성엔지니어링(036930) :: 반도체 장비주
기업개요
- 2012년 3월에 설립되어 반도체 관련 장비 제조 및 판매업과 케미칼 제조 및 판매업 등을 영위하고 있으며, 2016년 12월 코스닥 시장에 상장되었음.
- 정제설비 운영 및 액체 내 존재하는 파티클을 조정할 수 있는 설비와 그 외 충전 작업까지 In-Line으로 구성되어 있는 공정기술을 구축한바 고품질의 제품을 안정적으로 공급.
- 주요 제품으로 반도체 공정소재인 HCDS와 TiCl4, 반도체 케미칼 공급장치인 C.C.S.S, S.S.S 등이 있으며, SK하이닉스 등을 주요 거래처로 보유.
실적 및 분석
- 매출 성장에도 영업이익률은 전년 수준에 정체되었으나 금융자산평가이익 증가 등으로 금융수지 개선되며 전년대비 순이익률은 상승.
- 부품 및 기타 부문의 매출 부진에도 케미칼 부문의 성장과 전방 반도체 산업의 회복에 따른 반도체용 SSS 및 CCSS 장비 수주 증가로 전년대비 매출 성장.
- 글로벌 경기개선으로 전방 반도체 산업의 호조가 예상되는 바, 기업들의 설비투자 확대로 반도체 장비가 증가하며 매출 성장 전망.
오션브릿지(241790) :: 반도체 장비주
기업개요
- 2012년 3월에 설립되어 반도체 관련 장비 제조 및 판매업과 케미칼 제조 및 판매업 등을 영위하고 있으며, 2016년 12월 코스닥 시장에 상장되었음.
- 정제설비 운영 및 액체 내 존재하는 파티클을 조정할 수 있는 설비와 그 외 충전 작업까지 In-Line으로 구성되어 있는 공정기술을 구축한바 고품질의 제품을 안정적으로 공급.
- 주요 제품으로 반도체 공정소재인 HCDS와 TiCl4, 반도체 케미칼 공급장치인 C.C.S.S, S.S.S 등이 있으며, SK하이닉스 등을 주요 거래처로 보유.
실적 및 분석
- 매출 성장에도 영업이익률은 전년 수준에 정체되었으나 금융자산평가이익 증가 등으로 금융수지 개선되며 전년대비 순이익률은 상승.
- 부품 및 기타 부문의 매출 부진에도 케미칼 부문의 성장과 전방 반도체 산업의 회복에 따른 반도체용 SSS 및 CCSS 장비 수주 증가로 전년대비 매출 성장.
- 글로벌 경기개선으로 전방 반도체 산업의 호조가 예상되는 바, 기업들의 설비투자 확대로 반도체 장비가 증가하며 매출 성장 전망.
에프에스티(036810) :: 반도체 장비주
기업개요
- 반도체 및 LCD 생산용 장비의 제조 및 판매업을 주력으로 영위하고 있으며, 경기도 화성시 동탄면에 본사와 경기도 오산시 가장동에 공장을 두고 있음.
- 포토마스크용 보호막인 펠리클과 반도체공정 중 주로 Etching 식각공정에서 Process Chamber 내의 온도조건을 안정적으로 제어하는 온도조절장비인 칠러를 주로 생산함.
- 국내 유일의 펠리클 제조업체로서 내수시장에서 약 80%의 점유율을 보이는 바, 반도체 재료 시장 내에 독점적 지위를 확보하고 있음.
실적 및 분석
- COVID-19에 따른 글로벌 경기 침체에도 전방 반도체 산업의 성장으로 주력제품인 칠러 및 펠리클 수주 증가하며 전년대비 양호한 매출 성장.
- 원가율 상승에도 매출 성장에 따른 판관비 부담 완화로 영업이익률 전년 수준을 유지, 영업외수지 저하로 순이익률은 전년대비 하락.
- 글로벌 경기 개선과 전방 반도체 업황의 호조 지속 및 투자 확대, 반도체 공정미세화 추세, 디스플레이 업황 회복 등으로 매출 성장 전망.
원익QnC(074600) :: 반도체 장비주
기업개요
- 반도체 웨이퍼 등의 생산에 필요한 Quartz Ware, 세라믹 제품의 제조업과 반도체 소재부품의 세정업을 주력사업으로 영위하고 있음.
- Quartz Ware 부문 글로벌 1위 업체로, 대만, 독일, 미국에 Quartz Ware의 제조 및 판매를 위한 현지법인을 종속기업으로 두고 있음.
- Quartz Ware는 삼성전자, SK하이닉스 등 반도체 업체로 납품하거나 현지법인을 통해 해외에서 판매하며, 세라믹과 세정 부문은 삼성전자, LG디스플레이 등으로 납품함.
실적 및 분석
- 반도체 업체들의 설비 투자 확대 및 자회사 MOMQ 편입으로 쿼츠 부문의 수요가 급격히 증가한 가운데, LCD 등 세라믹스 제품 판매도 증가하며 전년대비 급격한 매출 성장.
- 원가율 상승 및 판관비 부담 확대로 영업이익률 전년대비 하락, 관계기업에 대한 손실 제거 등으로 법인세비용 증가에도 순이익률은 상승.
- 글로벌 경기 개선으로 산업용 세라믹 소재 수요 증가하며 자회사 MOMQ의 영업적자 축소, 반도체 업체들의 업황 호조로 쿼츠 부문 역시 증가하며 매출 성장세 지속.
SK머티리얼즈(036490) :: 반도체 장비주
기업개요
- 1982년 11월 수입에 의존하고 있던 전자산업 소재의 국산화를 목표로 설립되었으며 1999년 12월 코스닥시장에 상장, 2016년 2월 SK에 인수되어 현 상호로 변경.
- 반도체, LCD패널, 태양광 전지 제조에 사용되는 특수가스(NF3, SiH4, WF6 등)의 제조 및 판매업을 영위하고 있으며, 주요 종속기업들이 국내외 다수 존재함.
- NF3의 첫 국산화 성공, NF3 및 WF6의 생산량과 시장점유율 세계 1위 업체로 업계 기술력 및 안정적인 시장 지위 확보, 지속적인 설비 증설을 통해 규모의 경제 시현.
실적 및 분석
- COVID-19 확산에도 불구하고 반도체 및 디스플레이 업황 개선으로 특수가스 및 산업가스, 전구체 등의 국내외 판매가 증가하여 전년대비 외형확대.
- 매출원가율 상승 및 판관비 부담 가중으로 전년대비 영업이익률 하락하였으며, 유형자산폐기손실, 차손 등의 증가로 기타영업외수지 저하되어 당기순이익률 하락.
- 전방산업인 반도체의 미세화 공정 및 3D 낸드플레시 확산에 따른 수요증가로 경북 영주에 반도체, 디스레이용 제조공장 증설, 제품의 포트폴리오 다각화 등으로 성장세 이어갈 전망.
월덱스(101160) :: 반도체 장비주
기업개요
- 2000년 1월 설립되어, Silicon Cathode와 Silicon Ring 등 반도체 장비리콘 부품 제조업을 주력사업으로 영위하고 있음.
- 경북 구미시 구포동에 본사를 두고 있으며, 주요 고객사는 삼성전자, SK하이닉스, 마이크론 등 반도체 업체들이며, 반도체 장비주임.
- LED조명 판매업체인 (주)이코루미를 종속법인으로 두고 있으며, 미국, 싱가포르, 일본, 대만의 4개 지역에 종속법인 형태의 판매법인을 운영 중이며, 반도체 장비주임.
실적 및 분석
- 전방 반도체산업 성장에 따른 실리콘, 쿼츠 등의 수요가 증가한 가운데 국내 판매 및 중국, 싱가포르 등지로의 수출이 증가하여 전년대비 매출 성장.
- 매출 증가에 따른 원가율 하락 및 판관비 부담 완화로 영업이익률 전년대비 상승하였으나 무형자산손상차손 및 외화환산손실 발생 등 기타수지 및 금융수지 저하로 순이익률 하락.
- 반도체 산업의 투자 확대에 따른 수요 증가가 기대되며 신규 라인 증설 계획, 다양한 제품군 확보를 통한 시장 확대로 매출 성장세 이어갈 듯.
테크윙(089030) :: 반도체 장비주
기업개요
- 동사는 2002년 8월에 설립되어 반도체 테스트 핸들러를 포함한 반도체 검사장비 제조 및 판매업을 주력사업으로 하고 있음.
- 메모리 테스트 핸들러가 해외 시장에서 독점적 지위를 확보하고 있으며, 마이크론, 샌디스크를 비롯하여 전 세계 메모리 반도체 소자업체 및 후공정 업체로 독점 공급하고 있음.
- 디스플레이 장비 제조 및 판매업체인 이엔씨테크놀로지와 중국, 폴란드, 베트남의 현지법인을 종속기업으로 두고 있음.
실적 및 분석
- 글로벌 고객사들의 테스트 공정 투자 확대에 따른 Handler, C.O.K 등 반도체 검사장비의 공급물량 증가와 제품 다변화 등으로 매출은 전년대비 신장.
- 외형 성장으로 원가 및 판관비 부담 축소되며 영업이익률 전년대비 상승, 법인세비용 증가에도 기타수지 개선 등으로 순이익률 상승.
- 5G 및 DDR5 상용화에 따른 메모리 핸들러와 C.O.K의 수주 증가세, 파운드리 업황 호조에 따른 글로벌 업체향 핸들러 수요 확대 등으로 양호한 외형 성장 전망.
엘비세미콘(061970) :: 반도체 장비주
기업개요
- 동사는 반도체 칩 및 패키지의 설계 서비스, 수동소자의 제조, 조립 및 판매를 목적으로 2000년 2월에 설립되었음.
- 평판 디스플레이용 Driver IC (DDI), CMOS Image Sensor (CIS)등 비메모리반도체의 Bumping 및 Packaging 사업을 영위하고 있음.
- 동사는 실리콘웍스을 통해 LG디스플레이 및 중화권 시장에, 삼성전자를 통해 삼성디스플레이에 최종 납품되고 있음.
실적 및 분석
- 언택트 제품의 수요 강세에 따른 IT용 DDI의 수주 호조와 주요 자회사인 엘비루셈의 양호한 성장으로 매출 규모는 전년대비 확대.
- 원가구조 저하된 가운데 판매보증비 증가 등 판관비 부담도 확대됨에 따라 영업이익률 및 순이익률 전년대비 하락하였음.
- 삼성전자의 파운드리 사업 확장과 OLED 패널의 수요 확대, 어플리케이션 DDI 집적회로(IC) 칩 수 증가, CIS 및 AP 증설 효과 등으로 외형 성장 전망.
